Featherstone

寂静之夜，保罗·欧·凯利和女友安娜驱车行驶在荒无人烟的国道上他们要去洛杉矶参加一个朋友的婚礼，因安娜不愿乘飞机，于是只能日夜兼程赶路。夜深人静，身心俱疲，保罗和安娜在路旁找到一家汽车旅馆，决定暂时再次留宿。这间汽车旅馆分外冷清，服务生弗兰克羞涩拘谨，仿佛是一个有着诸多难以启齿故事的人。　保罗在此遇到一名神秘的男人，自此他大学时代那令他不堪回首的过去渐渐浮出水面。另一方面，弗兰克的妻子桑迪也时常逡巡在保罗和安娜房间的附近，他们仿佛堕入了一个神秘而黑色的圈套之中.

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。